Na era digital, em que a informação flui incessantemente, saber como organizar os documentos tornou-se uma peça fundamental para o sucesso e a eficiência operacional de qualquer empresa. A gestão documental eficiente não apenas facilita o acesso rápido e preciso à informação, mas também contribui para a tomada de decisões informadas e a conformidade com regulamentações.
Neste artigo, analisaremos estratégias práticas e 12 dicas valiosas para ajudar a sua empresa a aprimorar a organização de documentos. Vamos lá?
A importância da organização documental nas empresas
A organização documental nas empresas é fundamental para promover eficiência operacional e produtividade, pois facilita o acesso rápido à informação, impulsiona decisões ágeis e contribui para a conformidade legal.
Isso se faz especialmente perceptível à medida em que essa abordagem otimiza processos, melhora a segurança da informação e prepara a empresa para o futuro, possibilitando uma adaptação eficaz ao crescimento e às mudanças tecnológicas, conferindo um diferencial competitivo.
12 dicas práticas de como organizar os documentos de uma empresa
Organizar documentos pode parecer uma tarefa assustadora, mas com estratégias adequadas, é possível transformar essa atividade em um processo eficiente que contribui para a fluidez operacional da sua empresa.
Aqui estão algumas dicas valiosas para garantir a organização adequada de seus documentos.
1. Compreender o que deve ser guardado e por quanto tempo
A compreensão do período de armazenamento de documentos é essencial para uma gestão documental eficiente. Cada categoria de documentos, seja fiscal, trabalhista ou pessoal, está sujeita a prazos específicos de retenção.
Esses prazos são determinados por normativas legais e regulamentações, sendo vital para as empresas conhecerem e aderirem a tais diretrizes.
2. Separar e organizar as contas a pagar
Para manter a saúde financeira da sua empresa e evitar possíveis penalidades, é essencial adotar uma abordagem sistemática na gestão das contas a pagar. A organização eficiente desses documentos é a chave para garantir que todos os prazos de pagamento sejam cumpridos de maneira pontual e precisa.
Essa abordagem organizada não apenas reduz a probabilidade de esquecimentos ou atrasos nos pagamentos, mas também otimiza o processo de tomada de decisões financeiras.
Ao ter uma visão clara e estruturada das obrigações financeiras da empresa, você pode aprimorar a eficiência operacional e garantir uma gestão financeira mais proativa e responsável.
3. Classificar os documentos em categorias
A prática de categorização é uma ferramenta essencial para simplificar a gestão documental, proporcionando uma abordagem organizada e eficiente na busca por informações específicas.
Ao agrupar documentos em categorias claramente definidas, como finanças, seguros e impostos, você cria um sistema intuitivo que acelera significativamente a localização rápida e precisa de documentos.
A categorização não só simplifica o processo de organização, mas também promove uma maior consistência e padronização na maneira como os documentos são gerenciados. Isso é particularmente útil quando várias pessoas estão envolvidas no acesso e manutenção dos documentos, garantindo uma compreensão uniforme sobre onde encontrar informações cruciais.
4. Usar pastas ou caixas organizadoras
As pastas e caixas organizadoras desempenham um papel fundamental na manutenção de uma organização física eficiente para documentos. Ao optar por essas soluções práticas, você não apenas cria uma estrutura ordenada para os seus papéis, mas também facilita substancialmente a acessibilidade e identificação rápida quando necessário.
A organização física eficiente vai além da estética, é uma prática funcional que promove a produtividade e evita a perda de tempo associada à desorganização. Ao utilizar pastas ou caixas organizadoras, você cria uma estrutura tangível que reflete a ordem interna dos documentos, simplificando a manutenção e a atualização regular do sistema.
5. Uso de cores para categorização
A atribuição de cores estratégicas a diferentes categorias de documentos emerge como uma prática altamente eficiente para otimizar a identificação visual e facilitar a gestão organizada de informações. Este método visualmente intuitivo transcende as limitações do texto e proporciona uma abordagem rápida e instintiva para distinguir entre várias categorias documentais.
Ao aplicar cores específicas a setores-chave, como finanças, recursos humanos e marketing, você estabelece uma linguagem visual que simplifica a organização e acelera o acesso aos documentos.
Essa codificação cromática cria uma associação instantânea, permitindo que os membros da equipe identifiquem prontamente a natureza dos documentos com apenas um olhar.
6. Eliminar o desnecessário
É essencial incorporar a prática regular de identificação e descarte de documentos obsoletos como parte integrante da estratégia de uma boa gestão documental.
Este processo proativo não apenas elimina a desordem física e digital, mas também assegura que apenas informações pertinentes e atualizadas sejam mantidas, contribuindo para a eficiência operacional e a precisão nas tomadas de decisão.
Ao realizar revisões periódicas, é possível identificar documentos que perderam sua relevância ou utilidade ao longo do tempo. Isso pode incluir registros de projetos encerrados, políticas desatualizadas, ou documentos cuja validade tenha expirado.
Descartar esses itens não apenas libera espaço físico e digital, mas também simplifica a busca por informações cruciais, reduzindo o risco de confusão ou uso inadvertido de dados desatualizados.
⚠️ Confira também estes artigos relacionados 👇
➡️ 13 dicas de como fazer uma boa gestão de documentos digitais
➡️ O que é arquivo corrente, intermediário e permanente no ciclo de vida dos documentos?
➡️ Saiba quais são as consequências da má gestão de documentos
7. Manutenção de um arquivo ativo
Estabelecer e manter um arquivo de fácil acesso, contendo os documentos mais utilizados, emerge como uma prática estratégica para otimizar a eficiência operacional no cotidiano da empresa.
Essa abordagem visa criar uma infraestrutura de organização que prioriza o acesso rápido e intuitivo às informações cruciais, promovendo uma dinâmica de trabalho mais fluida e eficiente.
Essa prática não se limita apenas à versão física do arquivo; ela pode ser estendida para ambientes digitais, aproveitando soluções de armazenamento em nuvem ou sistemas de gestão documental. A acessibilidade remota a esses documentos permite que a eficiência seja mantida, independentemente da localização física dos funcionários.
8. Criar pasta para cada membro da empresa
A personalização da organização documental ganha uma dimensão mais eficaz quando se adota a prática de criar pastas individuais para cada membro da empresa. Essa abordagem não apenas reflete a singularidade das responsabilidades e contribuições de cada profissional, mas também simplifica significativamente a gestão de documentos relacionados a cada membro da equipe.
Essa personalização da organização documental não se limita apenas ao âmbito físico, pois pode ser estendida a ambientes digitais, utilizando soluções de gestão eletrônica de documentos.
Essas plataformas oferecem a flexibilidade de criar estruturas organizacionais personalizadas, promovendo a mesma eficácia e acessibilidade, independentemente do formato dos documentos.
9. Digitalizar documentos
A transição da forma física para a digitalização de documentos representa uma evolução significativa na gestão documental, trazendo consigo uma série de vantagens que transcendem a mera modernização.
Entre esses benefícios, destacam-se a economia de espaço e a notável facilidade de acesso às informações. Contudo, a obtenção dessas vantagens requer a adoção de práticas eficientes de digitalização para assegurar resultados positivos e impactantes.
A eficiência do processo de digitalização reside na escolha de ferramentas e métodos adequados. Adotar scanners modernos e soluções de gestão eletrônica de documentos pode potencializar os benefícios da digitalização, permitindo a indexação adequada, a busca avançada e a preservação da integridade dos documentos.
10. Usar arquivos suspensos e técnicas de microfilmagem
Quando a natureza do documento demanda a preservação em formato físico, é fundamental explorar alternativas que ofereçam não apenas uma solução de armazenamento, mas uma organização compacta e duradoura.
Nesse contexto, duas estratégias que se destacam são o uso de arquivos suspensos e técnicas de microfilmagem, proporcionando uma gestão documental eficiente e garantindo a preservação a longo prazo.
A microfilmagem representa uma técnica de preservação documental que transcende as limitações do papel. Ao converter documentos físicos em microfilmes, não apenas se reduz o espaço necessário para armazenamento, mas também se promove uma proteção duradoura contra deterioração e danos físicos. Os microfilmes são conhecidos por sua durabilidade a longo prazo, tornando-se uma escolha segura para a preservação de documentos valiosos.
11. Armazenar os documentos em nuvem
Aproveitar as vantagens do armazenamento digital na nuvem representa um marco significativo na gestão documental moderna, oferecendo uma combinação única de segurança e acessibilidade em qualquer lugar.
Ao migrar para plataformas de armazenamento em nuvem, você não apenas aprimora a segurança dos seus documentos, mas também garante uma flexibilidade excepcional para acessar e colaborar em seus arquivos em diferentes dispositivos e locais.
Contudo, para assegurar uma transição suave e eficaz, é imperativo escolher plataformas confiáveis que atendam precisamente às necessidades específicas da sua empresa.
O armazenamento em nuvem oferece uma camada adicional de segurança, proporcionando backups automáticos e proteção contra perda de dados. Plataformas confiáveis implementam medidas robustas de criptografia e protocolos de segurança avançados, garantindo a integridade e confidencialidade dos seus documentos sensíveis.
12. Ter uma gestão eletrônica de documentos
A implementação de um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED) é uma estratégia fundamental para otimizar o controle e a eficiência na gestão dos documentos empresariais. Ao adotar ferramentas especializadas em GED, você não apenas centraliza e organiza seus documentos de forma digital, mas também usufrui de funcionalidades avançadas que aprimoram significativamente a administração e recuperação de informações.
Considere ferramentas de GED que se integram facilmente com outros aplicativos e sistemas utilizados pela sua empresa. A integração eficiente garante uma experiência de usuário mais fluida e a sincronização adequada de informações entre diferentes plataformas.
Se você busca uma solução moderna e eficaz para organizar documentos assinados digitalmente, convido você a conhecer a ZapSign. A plataforma oferece recursos avançados, incluindo a capacidade de categorizar documentos, atribuir permissões de acesso, e até mesmo realizar auditorias para garantir a conformidade.
