Hacer una buena gestión de ventas a menudo puede llevar un tiempo considerable. Después de todo, se trata de clientes potenciales y clientes a los que seguir, acuerdos a los que seguir, notas y contratos a emitir, etc.
Y si se trata de una venta compleja entonces el tiempo de estas tareas puede extenderse.
¡Pero no hay que asustarse! Con la ayuda de la tecnología, es posible dejar estos y otros tareas de un proceso de ventas más automatizado y ágil
¿Quieres saber cómo esto es posible? Sólo sigue leyendo y te explicamos todo sobre cómo tener un gestión de ventas automático.
¿Qué es la gestión de ventas automatizada?
La gestión de ventas puede entenderse como cualquier tarea o proceso que tiene como objetivo aumentar los ingresos de la empresa de manera consciente y consistente. Es decir, esta gestión va desde pensar en estrategias comerciales, implementando las técnicas necesarias para contactar y prospectar leads y clientes, hasta la parte más operativa del control de facturación, emisión de contratos y facturas.
Mucho, ¿verdad? Pero eso no significa que deba tomarse mucho tiempo del día. Ahí es donde entra la parte de hacer que estos procesos y tareas sean más automatizados.
Hay algunos ejemplos de software que ayudan a automatizar algunas etapas de la gestión de ventas. Son ellos:
- herramienta de firma electronica documento y digital;
- software de recibo de pago en línea;
- ERP;
- CRM;
- Generador y emisor de facturas electrónicas.
Consulte en el siguiente tema cómo permitir el uso de estas herramientas en una gestión de ventas automatizada.
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¿Cómo hacer una gestión de ventas automatizada?
Ahora que ya sabes qué es la gestión de ventas y la importancia de automatizar las tareas o procesos incluidos en ella, la pregunta que queda es: ¿cómo hacerlo?
En este sentido, integración de herramientas es un gran dispositivo para conectar diferentes tareas y así hacer que se lleven a cabo con mayor rapidez y eficiencia. Lo cual es muy importante, para que ningún cliente se quede esperando a que le firmen un contrato, por ejemplo.
Hablando de firmar contratos, cuando son necesarios en la gestión de ventas, suele ser una venta compleja o una venta recurrente. Es decir, es importante que esta persona tenga la mejor experiencia posible con tu empresa, ya que es más improbable que renuncie al producto o servicio.
Para ayudarte con esta integración, te mostraremos cómo integrar ZapSign, a través de la enchufe, con. De esta manera, estará aplicando la automatización de procesos a su negocio sin tener que escribir una sola línea de código.
software de pago
Cualquiera que tenga un negocio o sea parte del equipo que organiza los pagos de una empresa sabe la importancia de contar con un software para optimizar este trabajo. Sobre todo porque tener un mayor control sobre los recibos, cobros y morosidad repercute en soluciones más personalizadas y eficaces.
Aliado a esto está la creación de documentos de acuerdo a un venta se realiza, ya sea una sola vez o recurrente. Un proceso burocrático que se puede automatizar integrando herramientas.
A continuación se muestran dos ejemplos de automatización entre ZapSign y las herramientas Asaas y Vindi.
Alas + ZapSign
Lo que se necesita para que suceda esta automatización:
- cuenta en Pluga;
- cuenta en ZapSign;
- cuenta en Asaas.
Nombre de la automatización: por cada facturación recibida en Asaas, cree un documento a través de una plantilla en ZapSign. Mira el paso a paso a continuación:
- Vaya a la página de integración entre ZapSign y Asaas;
- Clickea en "Haz esta automatización";
- Conecte sus cuentas de ZapSign y Asaas;
- Ajustar la información de Asaas;
- Ajuste las opciones de ZapSign;
- Indique la información que se enviará entre Asaas y ZapSign y haga clic en “automatización final";
- ¡Listo!✨ Su integración se ha completado, ahora cada vez que se reciba un cargo en Asaas, se creará un documento en ZapSign.
Echa un vistazo a la automatización lista para ser hecha a continuación:
Ven + ZapSign
Lo que se necesita para que suceda esta automatización:
- cuenta en Pluga;
- cuenta en ZapSign;
- cuenta en Vindi.
Nombre de la automatización: Para cada factura aprobada en Vindi, cree un documento a través de una plantilla en ZapSign. Mira el paso a paso a continuación:
- Vaya a la página de integración entre ZapSign y Vindi;
- Clickea en "Haz esta automatización";
- Conecte sus cuentas de ZapSign y Vindi;
- Ajustar la información de Vindi;
- Ajuste las opciones de ZapSign;
- Indique la información que se enviará entre Vindi y ZapSign y haga clic en “automatización final";
- ¡Listo!✨ Su integración se realizó, ahora cada vez que se apruebe una factura en Vindi, se creará un documento en ZapSign.
Echa un vistazo a la automatización lista para ser hecha a continuación:
ERP
En resumen, ERP es un sistema de gestión integrado. Es decir, con esta herramienta es posible recopilar información de diferentes sectores de la empresa en un solo entorno. Conozca más sobre qué es un ERP viendo el siguiente video:
Este tipo de software permite centralizar los datos en un solo lugar, evitando así duplicidades y reduciendo errores. Además, favorece una mayor transparencia de la información, lo que hace que aumente la productividad y se tomen decisiones con mayor rapidez.
Vea a continuación un ejemplo de automatización entre ZapSign y el ERP Conta Azul.
ZapSign + Cuenta Azul
Lo que se necesita para que suceda esta automatización:
- cuenta en Pluga;
- cuenta en ZapSign;
- cuenta en Conta Azul.
Nombre de la automatización: Por cada documento firmado en ZapSign, crea una venta en Conta Azul. Mira el paso a paso a continuación:
- Ir a la página de integración entre ZapSign y Conta Azul;
- Clickea en "Haz esta automatización";
- Conecta tus cuentas de ZapSign y Conta Azul;
- Ajuste las opciones de ZapSign;
- Indique la información que se enviará entre ZapSign y Conta Azul y haga clic en “automatización final";
- ¡Listo!✨ Su integración se ha completado, ahora cada vez que se firma un documento en ZapSign, se creará una venta en la Cuenta Azul.
Echa un vistazo a la automatización lista para ser hecha a continuación:
CRM
CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management, y es con esta herramienta que es posible centralizar toda la información de contacto de leads y clientes. Con esto, es posible monitorear mejor en qué etapa del funnel de ventas se encuentra esta persona y establecer una relación más personalizada con ella. ¿Quieres saber cómo funciona un CRM desde dentro? Solo echa un vistazo al video:
Utilizar solo un CRM ya optimiza -y mucho- el tiempo del equipo de ventas y atención al cliente. Pero, al integrarlo con una herramienta para contratos y firmas electrónicas y digitales, las finanzas también estarán conectadas a esta optimización.
Vea a continuación un ejemplo de automatización entre ZapSign y RD Station CRM.
Estación RD CRM + ZapSign
Lo que se necesita para que suceda esta automatización:
- cuenta en Pluga;
- cuenta en ZapSign;
- cuenta en RD Station CRM.
Nombre de la automatización: Para cada oportunidad marcada como venta en RD Station CRM, cree un documento a través de una plantilla en ZapSign. Mira el paso a paso a continuación:
- Vaya a la página de integración entre ZapSign y RD CRM;
- Clickea en "Haz esta automatización";
- Conecta tus cuentas de ZapSign y RD;
- Ajustar la información de RD CRMi;
- Ajuste las opciones de ZapSign;
- Indique la información que se enviará entre RD Station CRM y ZapSign y haga clic en “automatización final";
- ¡Listo!✨ Tu integración fue realizada, ahora cada vez que se marque una oportunidad como venta en RD Station CRM, se creará un documento en ZapSign.
Echa un vistazo a la automatización lista para ser hecha a continuación:
Generador y emisor de facturas electrónicas
Emitir o generar una factura manualmente es algo que debería ser cosa del pasado. Requiere mucho tiempo, mucha mano de obra y los riesgos de errores son mayores.
Automatizar esta tarea es una de las mejores opciones para optimizar el tiempo de los equipos de finanzas y ventas. ¿Imagina ahora tener facturas generadas automáticamente cada vez que se firma un documento?
¡No es un sueño! Vea un ejemplo de esto con la automatización entre ZapSign y Bling a continuación.
ZapSign + Bling
Lo que se necesita para que suceda esta automatización:
- cuenta en Pluga;
- cuenta en ZapSign;
- cuenta de Bling.
Nombre de la automatización: Por cada documento firmado en ZapSign, genera una factura en Bling. Mira el paso a paso a continuación:
- Vaya a la página de integración entre ZapSign y Bling;
- Haga clic en "Hacer esta automatización";
- Conecta tus cuentas de ZapSign y Bling;
- Ajuste las opciones de ZapSign;
- Ajusta las opciones de Bling;
- Indique la información que se enviará entre ZapSign y Bling y haga clic en “Finalizar automatización”;
- ¡Listo!✨ Su integración se realizó, ahora cada vez que se firme un documento en ZapSign, se generará una factura en Bling.
Echa un vistazo a la automatización lista para ser hecha a continuación:
Conclusión
Entonces, ¿te gustó saber más sobre cómo automatizar la gestión de ventas de tu negocio? Con la integración de herramientas es posible agilizar, sin perder efectividad, diversos procesos y tareas que van en contra del sector comercial.
De esta forma, el tiempo que dedicas a tareas manuales -e incluso aburridas- lo ganas para disfrutar con lo que realmente importa, ya sea en el ámbito personal o profesional.
