Fazer um bom gerenciamento de vendas pode, muitas vezes, demandar um tempo considerável. Afinal, são leads e clientes para acompanhar, negócios para rastrear, notas e contratos para emitir, etc.
E se for uma venda complexa então, o tempo nessas tarefas pode ser prolongado.
Mas não precisa se assustar! Com o auxílio da tecnologia é possível deixar essas e outras tarefas de um processo de vendas mais automatizadas e ágeis.
Quer saber como isso é possível? Basta continuar a leitura que explicamos tudo sobre como ter um sistema de gestão de vendas automatizado.
O que é gestão de vendas automatizada?
A gestão de vendas pode ser compreendida como toda tarefa ou processo que tenha como intuito aumentar a receita da empresa de maneira consciente e consistente. Ou seja, esse gerenciamento vai desde pensar nas estratégias de vendas, implementação das técnicas necessárias de contato e prospecção de leads e clientes, até a parte mais operacional de controle de faturamento, emissão de contratos e notas fiscais.
Muita coisa, né?! Mas isso não significa que precise tomar muito tempo do dia. É aí que entra a parte de deixar esses processos e tarefas mais automatizados.
Existem alguns exemplos de softwares que auxiliam na automatização de algumas etapas do gerenciamento de vendas. São eles:
- ferramenta de assinatura eletrônica de documento e digital;
- software de recebimento de pagamentos online;
- ERP;
- CRM;
- gerador e emissor de nota fiscal eletrônica.
Confira no próximo tópico como deixar o uso dessas ferramentas em um gerenciamento de vendas automatizado.
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Como fazer um gerenciamento de vendas automatizado?
Agora que você já sabe o que é um gerenciamento de vendas e a importância de automatizar as tarefas ou processos inseridos nele, a questão que fica é: como fazer?
Nesse sentido, a integração de ferramentas é um ótimo artifício para conectar diversas tarefas e assim fazer com que elas sejam realizadas com mais velocidade e com eficiência. O que é muito importante, pois assim nenhum cliente ficará esperando para ter um contrato assinado, por exemplo.
Por falar em assinatura de contratos, quando elas são necessárias em um gerenciamento de vendas, muitas vezes se trata de uma venda complexa ou de uma venda recorrente. Ou seja, é importante que essa pessoa tenha a melhor experiência possível com a sua empresa, pois é mais improvável que ela desistirá do produto ou serviço.
Para te auxiliar nessa integração, mostraremos como integrar a ZapSign, por meio da Pluga, com. Assim você estará aplicando a automação de processos no seu negócio sem precisar digitar uma única linha de código.
Software de pagamento
Quem tem um negócio ou faz parte da equipe que organiza os pagamentos de uma empresa sabe da importância de se ter um software para otimizar esse trabalho. Até porque ter um maior controle sobre os recebimentos, cobranças e inadimplências impacta em soluções mais personalizadas e eficazes.
Aliado a isto está a criação de documentos conforme uma venda é feita, seja ela única ou recorrente. Um processo burocrático que pode ser automatizado integrando ferramentas.
Veja a seguir dois exemplos de automação entre ZapSign e as ferramentas Asaas e Vindi.
Asaas + ZapSign
O que é preciso para essa automatização acontecer:
- conta na Pluga;
- conta na ZapSign;
- conta no Asaas.
Nome da automatização: a cada cobrança recebida no Asaas, criar um documento via modelo na ZapSign. Confira o passo a passo a seguir:
- Ir até a página da integração entre ZapSign e Asaas;
- Clique em “Fazer essa automatização”;
- Conecte suas contas da ZapSign e Asaas;
- Ajuste as informações do Asaas;
- Ajuste as opções do ZapSign;
- Indique as informações que serão enviadas entre Asaas e ZapSign e clique em “Finalizar automatização”;
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que uma cobrança for recebida no Asaas, um documento será criado na ZapSign.
Confira a automação pronta para ser feita a seguir:
Vindi + ZapSign
O que é preciso para essa automatização acontecer:
- conta na Pluga;
- conta na ZapSign;
- conta na Vindi.
Nome da automatização: A cada fatura aprovada na Vindi, criar um documento via modelo na ZapSign. Confira o passo a passo a seguir:
- Ir até a página da integração entre ZapSign e Vindi;
- Clique em “Fazer essa automatização”;
- Conecte suas contas da ZapSign e Vindi;
- Ajuste as informações da Vindi;
- Ajuste as opções do ZapSign;
- Indique as informações que serão enviadas entre Vindi e ZapSign e clique em “Finalizar automatização”;
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que uma fatura for aprovada na Vindi, um documento será criado na ZapSign.
Confira a automação pronta para ser feita a seguir:
ERP
Em resumo, ERP é um sistema de gestão integrado. Ou seja, com essa ferramenta é possível reunir informações de diversos setores da empresa em um só ambiente. Saiba mais sobre o que é um ERP assistindo ao vídeo abaixo:
Esse tipo de software permite que os dados sejam centralizados em um único lugar, evitando, assim, a duplicidade deles e reduzindo erros. Além disso, favorece uma maior transparência das informações, o que faz a produtividade aumentar e decisões serem tomadas com mais agilidade.
Veja a seguir um exemplo de automação entre ZapSign e o ERP Conta Azul.
ZapSign + Conta Azul
O que é preciso para essa automatização acontecer:
- conta na Pluga;
- conta na ZapSign;
- conta na Conta Azul.
Nome da automatização: A cada documento assinado na ZapSign, criar uma venda na Conta Azul. Confira o passo a passo a seguir:
- Ir até a página da integração entre ZapSign e Conta Azul;
- Clique em “Fazer essa automatização”;
- Conecte suas contas da ZapSign e Conta Azul;
- Ajuste as opções do ZapSign;
- Indique as informações que serão enviadas entre ZapSign e Conta Azul e clique em “Finalizar automatização”;
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que um documento for assinado na ZapSign, uma venda será criada na Conta Azul.
Confira a automação pronta para ser feita a seguir:
CRM
CRM é a sigla para Customer Relationship Management, e é com essa ferramenta que é possível centralizar todas as informações de contato de leads e clientes. Com isso, é possível acompanhar melhor em qual estágio do funil de vendas essa pessoa está e estabelecer um relacionamento mais personalizado com ela. Quer saber como funciona um CRM por dentro? Dê só uma olhada no vídeo:
Utilizar um CRM por si só já otimiza – e muito – o tempo da equipe de vendas e atendimento ao cliente. Mas, integrando-o com uma ferramenta de contratos e assinatura eletrônica e digital, o financeiro também estará conectado nessa otimização.
Veja a seguir um exemplo de automação entre ZapSign e RD Station CRM.
RD Station CRM + ZapSign
O que é preciso para essa automatização acontecer:
- conta na Pluga;
- conta na ZapSign;
- conta no RD Station CRM.
Nome da automatização: A cada oportunidade marcada como venda no RD Station CRM, criar um documento via modelo na ZapSign. Confira o passo a passo a seguir:
- Ir até a página da integração entre ZapSign e RD CRM;
- Clique em “Fazer essa automatização”;
- Conecte suas contas da ZapSign e RD;
- Ajuste as informações do RD CRMi;
- Ajuste as opções do ZapSign;
- Indique as informações que serão enviadas entre RD Station CRM e ZapSign e clique em “Finalizar automatização”;
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que uma oportunidade for marcada como venda no RD Station CRM, um documento será criado na ZapSign.
Confira a automação pronta para ser feita a seguir:
Gerador e emissor de nota fiscal eletrônica
Emitir ou gerar nota fiscal manualmente é algo que já deveria ser coisa do passado. É demorado, trabalhoso e os riscos de erros são maiores.
Automatizar essa tarefa é uma das melhores opções para fazer com que o tempo das equipes do financeiro e vendas seja otimizado. Imagine agora ter notas fiscais geradas automaticamente toda vez que um documento for assinado?
Não é sonho! Confira a seguir um exemplo disso com a automação entre ZapSign e Bling.
ZapSign + Bling
O que é preciso para essa automatização acontecer:
- conta na Pluga;
- conta na ZapSign;
- conta na Bling.
Nome da automatização: A cada documento assinado na ZapSign, gerar uma nota fiscal no Bling. Confira o passo a passo a seguir:
- Ir até a página da integração entre ZapSign e Bling;
- Clique em “Fazer essa automatização”;
- Conecte suas contas da ZapSign e Bling;
- Ajuste as opções do ZapSign;
- Ajuste as opções do Bling;
- Indique as informações que serão enviadas entre ZapSign e Bling e clique em “Finalizar automatização”;
- Pronto!✨ Sua integração foi feita, agora toda vez que um documento for assinado na ZapSign, uma nota fiscal será gerada no Bling.
Confira a automação pronta para ser feita a seguir:
Conclusão
E aí, gostou de entender mais sobre como automatizar o gerenciamento de vendas do seu negócio? Com a integração de ferramentas é possível agilizar, sem perder a eficácia, diversos processos e tarefas que vão de encontro ao setor de vendas.
Fazendo isso, o tempo que você tirava realizando tarefas manuais – e até chatas – você ganha para aproveitar com o que realmente importa, seja no âmbito pessoal ou profissional.
